Tämä opas ohjaa sinut vaiheittain Passeli Meritin käyttöön. Ohje soveltuu sekä täysin uusille käyttäjille että erityisesti Visma eAccountingista siirtyville asiakkaille.
VAIHE 1: Perusasetukset ja yrityksen luonti
1. Käyttäjätilin luominen Luo henkilökohtainen käyttäjätili sähköpostiosoitteellasi. Huomioithan, että sinun tulee aktivoida käyttäjätilisi, jotta pääset kirjautumaan ohjelmaan. Jos sinulla on jo tunnukset, kirjaudu sisään. Samalla tunnuksella voit hallinnoida useita eri yrityksiä.
2. Yrityksen perustaminen Klikkaa ”Lisää uusi yritys”. Syötä yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot. Valitse yhtiömuoto huolellisesti, sillä se määrittää ohjelman tarjoamat oletusasetukset.
3. Tilikartan valinta Valitse yrityksellesi sopivin tilikarttapohja (esim. Liikekirjuri, Oy tai Toiminimi). Voit muokata tilikarttaa myöhemmin lisäämällä tilejä tai merkitsemällä tarpeettomia tilejä ei-aktiivisiksi. Pankkitilit lisätään omina riveinään tilikarttaan.
4. Tilikauden määrittäminen Aseta kuluvan tilikauden alkamis- ja päättymispäivä kohdassa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikaudet. Ohjelma käyttää oletuksena kalenterivuotta, mutta voit muuttaa päivämäärät vastaamaan yrityksesi tilikautta.
5. Yleiset perusyksiköt Ennen tietojen tuontia, lisää käytössä olevat maat, valuutat ja mittayksiköt kohdassa Asetukset > Yleiset asetukset. Tämä varmistaa, että eAccountingista siirtyvät tiedot kohdistuvat oikein.
VAIHE 2: Tietojen siirto eAccountingista
6. Migraatiotyökalun käyttö Sulje eAccounting-ohjelma selaimessa. Valitse Meritissä Asetukset > Yrityksen tiedot > Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta.
Voit siirtää: Asiakasrekisterin, toimittajarekisterin, tuoterekisterin ja avoimet myyntilaskut.
Huom: Avoimet myyntilaskut siirtyvät vain reskontraan seurantaa varten, niistä ei muodostu kirjanpitovientejä.
7. Historiatietojen säilytys eAccountingiin jää lukuoikeus pääkäyttäjälle 7 vuodeksi. Voit tänä aikana tulostaa sieltä tarvittavat raportit ja yksittäiset tositteet PDF-muotoon. Massatulostusta ei ole, joten tärkeimmät raportit kannattaa ladata talteen heti siirron yhteydessä.
VAIHE 3: Laskutuksen ja kirjanpidon viimeistely
8. Myyntilaskujen asetukset Määritä laskutuksen oletukset (maksuehto, viivästyskorko, logo) kohdassa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntilaskujen asetukset. Tarkista myös sähköpostiasetukset, jotta asiakkaiden vastaukset laskuihin ohjautuvat oikeaan osoitteeseen.
9. Verkkolaskutus ja Pankkiyhteys * Verkkolaskutus: Aktivoi OWS-palvelu kohdassa Asetukset > Yrityksen tiedot > OWS verkkolaskutus. (Huom: Maventa ei ole käytössä Meritissä).
Pankkiyhteys: Aktivoi yhteys kohdassa Maksutapahtumat > Pankkitapahtumat. Tämä mahdollistaa tiliotteiden noudon ja maksujen lähetyksen suoraan ohjelmasta.
10. Alkusaldot ja integraatiot * Alkusaldot: Syötä edellisen tilinpäätöksen loppusaldot kohdassa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Alkusaldot. Jos siirryt kesken tilikauden, syötä lisäksi kuluvan vuoden muutokset pääkirjatositteella.
Varmenne: Lisää Verohallinnon varmenne kohdassa Integraatioiden asetukset, jotta voit lähettää ALV-ilmoitukset suoraan ohjelmasta.
Palkat: Hyödynnä valmista integraatiota Palkkaus.fi-palveluun tarvittaessa.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback