Kun sinun täytyy päivittää usean asiakkaan tietoja kerralla, tehokkain ja helpoin tapa on hyödyntää ohjelmasta ladattavaa Excel-tiedostoa.

Vaihe 1: Nykyisten tietojen lataaminen (Export)

  1. Navigoi kohtaan: Myynnit – Asiakkaat.
  2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa XLS-painiketta.

Lataa asiakaslista Excel-muodossa

Vaihe 2: Tiedoston muokkaaminen

Ohjelma lataa tietokoneellesi Excel-tiedoston kaikista asiakkaista.

  • Avaa tiedosto ja päivitä olemassa olevia rivejä tai lisää kokonaan uusia asiakkaita.
  • Kaikki päivitettävissä olevat tietotyypit löytyvät tiedoston otsikkoriviltä.
  • Tallenna muokattu tiedosto tietokoneellesi.

Vaihe 3: Tiedoston tuominen takaisin ohjelmaan (Import)

Kun tiedosto on valmis, tuo se takaisin Passeli Meritiin:

  1. Siirry valikkoon: Asetukset – Kirjanpidon asetukset – Tietojen tuonti – Asiakkaiden tuonti.
  2. Valitse muokkaamasi tiedosto tietokoneelta ja klikkaa Avaa.
  3. Ohjelma vahvistaa, kun tietojen tuonti on onnistunut.

Asiakkaiden tuonti ohjelmaan

Huom! Tietoja tällä tavalla tuotaessa ohjelma asettaa automaattisesti kaikkien tuotavien asiakkaiden valuutaksi EUR.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.