Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa voit jakaa asiakkaasi ryhmiin. Tämä mahdollistaa tehokkaamman laskutuksen hallinnan, asiakaskohtaisen viestinnän ja tarkemman raportoinnin.

Asiakasryhmien hallinta

Pääset luomaan ja muokkaamaan ryhmiä valikossa:
Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät

Asiakasryhmien hyödyt ja toiminnot

  • Vakiokommentit: Voit lisätä asiakasryhmälle omia vakiotekstejä, jotka tulostuvat automaattisesti ennen laskurivejä tai niiden jälkeen. Tämä teksti nousee kaikille ryhmään kuuluvien asiakkaiden laskuille.
  • Laskupohjat ja ulkoasu: Voit kytkeä eri asiakasryhmille omat laskupohjansa, jolloin esimerkiksi eri asiakassegmenteille lähtevät laskut voivat olla ulkoasultaan erilaisia.
  • Hinnoittelu ja alennukset: Voit määrittää myyntihintoja ja alennusprosentteja asiakasryhmittäin valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset.
  • Raportointi: Ryhmittely mahdollistaa myyntiraporttien suodattamisen ja analysoinnin asiakasryhmittäin.

Käyttöönotto käytännössä

  1. Luo ryhmä: Klikkaa Lisää asiakasryhmä ja täytä tarvittavat tiedot.
  2. Kytke asiakas: Valitse haluamasi ryhmä suoraan asiakkaan tiedoissa.
  3. Muokkaus: Voit muuttaa ryhmien tietoja kynä-kuvakkeesta tai poistaa niitä roskakorin kautta.

Vinkki: Asiakasryhmät ovat erinomainen tapa automatisoida esimerkiksi kieliversioiden mukaiset vakiotekstit tai tukkualennukset suuremmille asiakasmääriille kerralla.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.