Muut dimensiot (Premium-versio)

Passeli Meritin Premium-versiossa voit laajentaa seurantaa luomalla rajoittamattoman määrän omia dimensioita (esim. Myyjä, Alue, Auto tai Tiimi). Tämä mahdollistaa erittäin tarkan raportoinnin yrityksen eri toiminnoista.

1. Uuden dimension luominen

Siirry valikkoon: Asetukset > Dimensiot > Dimensiot.

1. Klikkaa Uusi dimensio -painiketta.
2. Anna dimensiolle nimi (esim. "Myyjä").
3. Summa debet-puolella positiivinen:
   • Valitse tämä, jos dimensio on tarkoitettu kulujen seurantaan (esim. kustannuspaikka).
   • Jätä valitsematta, jos dimensiota käytetään tulojen seurantaan (esim. projekti).
4. Tallenna dimensio, jonka jälkeen voit lisätä sille arvoja (esim. myyjien nimet) valitsemalla kyseisen dimension ja klikkaamalla Lisää arvo.

2. Dimension tyypit: Yleinen ja yksityiskohtainen

Premium-versiossa voit rakentaa dimensioista hierarkioita, mikä helpottaa suurten kokonaisuuksien hallintaa:

• Yksityiskohtainen dimensio: Tähän dimensioon lisätään varsinaiset arvot (kuten yksittäiset myyjät tai autot), joita käytetään kirjauksissa.
• Yleinen dimensio: Toimii "kokoavana" tasona (esim. "Myyntitiimit"). Voit määrittää yksityiskohtaisen dimension tiedoissa, mihin yleiseen dimensioon se kuuluu.
• Raportointi: Kun laadit raportin yleisestä dimensiosta, ohjelma tuo siihen automaattisesti kaikki kyseiseen yleiseen dimensioon linkitetyt yksityiskohtaiset tiedot.

3. Dimension käyttö ja oletusarvot

Kun uusi dimensio on luotu, sen valintaruutu ilmestyy automaattisesti kaikkiin tositteisiin (kuten laskuihin ja muistioihin), joissa dimension käyttö on mahdollista.

Tehosta työtäsi oletusarvoilla:

• Asiakkaan tiedot: Määrittele asiakkaalle oletusmyyjä, niin tieto nousee laskulle automaattisesti.
• Toimittajan tiedot: Kohdista tietyn toimittajan laskut aina tietylle osastolle.
• Tilikartta: Aseta tietty tili (esim. polttoainekulut) vaatimaan aina tiettyä dimensiota (esim. Rekisterinumero).

4. Muokkaaminen ja poistaminen

• Muokkaus: Voit muuttaa nimeä tai tunnusta kynä-kuvakkeesta. Muutos päivittyy takautuvasti kaikkiin tositteisiin.
• Poistaminen: Dimension tai sen arvon voi poistaa (roskakori-kuvake) vain, jos sitä ei ole ehditty käyttää missään kirjauksessa. Jos se on käytössä, voit asettaa sille päättymispäivän, jolloin se poistuu valintalistoilta.

Esimerkki: Jos haluat seurata myyntiä henkilötasolla, luo dimensio "Myyjä" ja lisää myyjien nimet sen arvoiksi. Raporteista näet tällöin milloin tahansa, kuinka paljon kukin myyjä on tuonut liikevaihtoa valitulla ajanjaksolla.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei