Kun yritykselle saapuu verkkolasku, se ilmestyy automaattisesti tarkastettavaksi vahvistamattomiin ostolaskuihin. Ohjelma pyrkii automaation avulla tunnistamaan laskulta toimittajan, laskun summat sekä tuoterivit ja yhdistämään ne Passeli Meritissä oleviin tietoihin.

Näin käsittelet saapuneen laskun:

  1. Avaa lasku: Siirry valikkoon Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Etsi oikea lasku taulukosta ja klikkaa riviä avataksesi kirjausnäkymän.

  2. Tarkista tiedot:

    • Toimittaja: Varmista, että ohjelma on tunnistanut oikean toimittajan. Jos toimittajaa ei löydy:
      → voit lisätä sen suoraan pudotusvalikosta 

    • Laskurivit: Tarkista tuoterivit. Näet rivikohtaisesti sekä valitun Nimikkeen että Alkup. tositteella näkyvän selitteen. Ohjelma ehdottaa tiliä ja ALV-kantaa nimikkeen asetusten perusteella.

  3. Rivien yhdistäminen: Jos laskulla on useita rivejä, jotka haluat yhdistää selkeyden vuoksi, klikkaa Yhdistä rivit -painiketta. Voit valita yhdistämistavaksi:

    • ALV-kannoittain

    • Nimikkeittäin ja ALV-kannoittain

  4. Summien täsmäytys: Tarkista oikeasta alakulmasta kohdat Summa yht. (alkup. tositteessa) ja Summa.

    • Näiden kahden luvun tulee täsmätä, jotta lasku on kirjattu oikein.

    • Jos summissa on eroa, voit silti tallentaa laskun ja korjata erot myöhemmin muokkaustilassa.

  5. Lisää maksutiedot (tarvittaessa). Jos käytät maksamiseen pankkiyhteyttä, jätä maksuun liittyvät kentät tyhjäksi, jotta saat vietyä laskun maksuun pankkiisi.

  6. Tallennus: Kun tiedot ovat oikein, valitse joko Tallenna ostolaskuna (siirtää laskun reskontraan ja kirjanpitoon) tai Tallenna (pitää laskun vielä muokattavana vahvistamattomissa).

Vinkki: Voit palata muokkaamaan laskun tietoja vielä tallennuksen jälkeenkin, jos huomaat virheen esimerkiksi tiliöinnissä.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.