Kun sinun täytyy päivittää usean asiakkaan tietoja kerralla, tehokkain ja helpoin tapa on hyödyntää ohjelmasta ladattavaa Excel-tiedostoa.
Vaihe 1: Nykyisten tietojen lataaminen (Export)
Navigoi kohtaan: Myynnit – Asiakkaat.
Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa XLS-painiketta.
Vaihe 2: Tiedoston muokkaaminen
Ohjelma lataa tietokoneellesi Excel-tiedoston kaikista asiakkaista.
Avaa tiedosto ja päivitä olemassa olevia rivejä tai lisää kokonaan uusia asiakkaita.
Kaikki päivitettävissä olevat tietotyypit löytyvät tiedoston otsikkoriviltä.
Tallenna muokattu tiedosto tietokoneellesi.
Vaihe 3: Tiedoston tuominen takaisin ohjelmaan (Import)
Kun tiedosto on valmis, tuo se takaisin Passeli Meritiin:
Siirry valikkoon: Asetukset – Kirjanpidon asetukset – Tietojen tuonti – Asiakkaiden tuonti.
Valitse muokkaamasi tiedosto tietokoneelta ja klikkaa Avaa.
Ohjelma vahvistaa, kun tietojen tuonti on onnistunut.
Huom! Tietoja tällä tavalla tuotaessa ohjelma asettaa automaattisesti kaikkien tuotavien asiakkaiden valuutaksi EUR.