Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa voit jakaa asiakkaasi ryhmiin. Tämä mahdollistaa tehokkaamman laskutuksen hallinnan, asiakaskohtaisen viestinnän ja tarkemman raportoinnin.
Asiakasryhmien hallinta
Pääset luomaan ja muokkaamaan ryhmiä valikossa:
Asetukset > Dimensiot > Asiakasryhmät
Asiakasryhmien hyödyt ja toiminnot
Vakiokommentit: Voit lisätä asiakasryhmälle omia vakiotekstejä, jotka tulostuvat automaattisesti ennen laskurivejä tai niiden jälkeen. Tämä teksti nousee kaikille ryhmään kuuluvien asiakkaiden laskuille.
Laskupohjat ja ulkoasu: Voit kytkeä eri asiakasryhmille omat laskupohjansa, jolloin esimerkiksi eri asiakassegmenteille lähtevät laskut voivat olla ulkoasultaan erilaisia.
Hinnoittelu ja alennukset: Voit määrittää myyntihintoja ja alennusprosentteja asiakasryhmittäin valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset.
Raportointi: Ryhmittely mahdollistaa myyntiraporttien suodattamisen ja analysoinnin asiakasryhmittäin.
Käyttöönotto käytännössä
Luo ryhmä: Klikkaa Lisää asiakasryhmä ja täytä tarvittavat tiedot.
Kytke asiakas: Valitse haluamasi ryhmä suoraan asiakkaan tiedoissa.
Muokkaus: Voit muuttaa ryhmien tietoja kynä-kuvakkeesta tai poistaa niitä roskakorin kautta.
Vinkki: Asiakasryhmät ovat erinomainen tapa automatisoida esimerkiksi kieliversioiden mukaiset vakiotekstit tai tukkualennukset suuremmille asiakasmääriille kerralla.